相談事例

相談事例

プロ講師による研修事例

私たちの強みは「金融総合プラットフォーム」。
日経・外資系を含むPBネットワーク、国税OB税理士などと連携した幅広い熟練の講師陣が強みです。具体的には①大手銀行超富裕層プライベートバンカー20年の経験者、②国税OBを中心とした社団法人「経営健全化推進協会」専属講師、③富裕層税務専門の税理士、④事業承継に関する専門チームなど・・・
既に実績として「プライベートバンカー養成」「税務研修」など、「超富裕層顧客、企業オーナー向けビジネス開拓」等で少人数を中心とした研修での講師派遣を強みとしています。
お気軽にメールフォームまたはメールにてにてお問合せ下さい。

海外スキームの実務相談

最近、急増している相談…それは海外関連(資産の国際分散、ビジネスを海外に移転する、移住する又は海外ビザ取得、国外を含む国際税務)。
しかし安易に行うのは大変危険です。「国外財産調書制度」「出国税」「タックスヘイブン対策税制」「プロベート制度」など、海外関連では実に多くの税務や複雑な仕組みが絡みます。
私たちはそういった全体像を勘案した最適化を税務・法務の専門家と連携しながらお手伝いします。

海外に関する相談とは?

ビジネス・資産の国際化…既に多くの方が世界中に資産を保有し、ビザを持ち居住できる仕組みを整えています。
しかしそれに潜んでいる「トラブル事例」や「見えていないポイント」が結構あるのをご存知でしょうか。

実はきちんとした対応がされていないと皆様の将来にも大きく影響します。

全体が分からない・・・

意外だと思われるかもしれませんが、実は多くの富裕層が「頼まれたから」とか「いいと聞いて」とか、安易に海外と繋がっています。言語が英語やアジアの通貨等であることも障害の一つでしょう。つまり「問題点をきちんと整理できていない」ということ。
多くの相談は事例紹介から始めます・・・まずは会話してみませんか。

全てに精通した方は少ない!

PBはホームドクターと言われます。ドクターも内科と外科や専門医では全く異なるように、金融・税務も同様です。憧れの海外…しかしそこには様々な問題が潜んでいます。それにはしっかりとした「事前準備」と「対策」が必要です。
私たちは長年の経験を活かしトータルでの留意点を纏め、事前の準備から差をつけます。

いっそのこと海外に住みたい…!

憧れの海外移住!しかしそこには様々な問題が潜んでいます。頻繁に変わる「海外ビザ」、「出国税」を知らずに海外移住した方、「海外居住」が否認され急遽「国内居住」とされた方…
実はしっかりとした事前準備と対策・そして随時見直すことがとても重要です。

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